⾃⼰紹介

お金と明るく前向きに向き合っていける文化を創るため、ファイナンシャルプランナー事務所を創業。
「ファイナンシャルプランナーもりつぐ先生」の愛称で投資信託や保険を取り扱っている現役FPであり、
株式会社人生のミカタ・株式会社Finlife 代表。

キングコング⻄野亮廣さんの
YouTubeチャンネル
『⻄野に聞かせたい話』に出演中!

2024年から始まる
国が推奨する投資「新NISA」

新NISAの始め⽅や投資の仕⽅、投資の⼤切さなど
お⾦と明るく前向きに向き合うための
実践的な学びをお伝えさせていただきました!

『新NISA』について是⾮、
みんなで⼀緒に学びましょう!

キンコン西野と学ぶ!資産運用勉強会「新NISAって何?」10.29(金) 19:00-公開開始 ファイナンシャルプランナーもりつぐ先生とはじめるNISA口座開設&オンライン説明会開催
プロフィール
⼤阪府⽣まれ

前職はロックバンドのVocal&Guitarでミュージシャンとしてメジャーデビューをしていた。その後、売れないミュージシャンを卒業

2010年 外資系保険会社に⼊社

初年度から10年連続MVP表彰実績を維持し続け、 2021年に独⽴

2021年 株式会社⼈⽣のミカタ・株式会社Finlifeを設⽴

⼦育て世代専⾨のファイナンシャルプランナーとしてライフプラン(⽣涯の⽣活設計)から資産運⽤・相続まで過去5,000件以上の家計の⾒直し、個別相談に携わる。

お客様と同じ⽅向をむくマインドで、潜在的ニーズにあった精度の⾼いアドバイスや解決策などをわかりやすく伝えている。
個別相談の予約は数カ⽉待ち、独⽴後も全国1位を受賞するなど、業界トップランナーの実績を残している。
独⾃のセールスプロセス手法『森次式⼿書きライフプラン』を開発

全国のファイナンシャルプランナーからも⽀持され、東京・名古屋・⼤阪などで⾏うセミナーは常に満席。
これらの経験を基に『森次式⼿書きライフプラン』®を開発し、ファイナンシャルプランナーの成果にコミットしながら、総勢400名に向けて講座を実施。

経済的豊かさだけではなく、仕事を通じて幸せになるための精神的豊かさの両⾯を実現しているファイナンシャルプランナーを多数輩出している。
オンラインサロン『未来のFP創造ラボ』を開設

プロのファイナンシャルプランナーを対象としたオンラインサロン
『未来のFP創造ラボ』を開設。
⽇本の⾦融リテラシー向上を⽬的とし、「共に分かち合い学びあう」をテーマに現在350名の全国のファイナンシャルプランナーと共に学び研鑽している。

ファイナンシャルプランナーが目まぐるしく変わっていくこれからの時代をどのように生き残っていくかを研究しともに研磨していく「コミュニティ型」の未完成の勉強会
YouTubeチャンネル
「もりつぐ先⽣/ ファイナンシャルプランナーお⾦の学校」を運営

学校では教えてくれない誰でもわかるお⾦の授業として、実際に現場(個別相談やセミナー)でお客様に伝えている思いやトークを公開、エンタメ感たっぷりでお伝えしている。

チャンネル

プロも参考にしたがるノウハウを
無料公開しています
ほかにも、⼈気ラジオ番組のコーナー レギュラー出演や
⼦どものお⾦の先⽣としても活躍中です。
プライベートでは、3児の⽗
もりつぐ先⽣の活動・メディア実績
ラジオ出演
  • FM大阪 赤maru『maruっとmaruごと家の買い方ラボ』毎週火曜14時〜レギュラーコーナー番組出演中
  • FM⼤阪ラジオ ウインズ平坂の情熱サンデー 出演
雑誌掲載
  • CLASSY(2023年6⽉号)
  • ⼤⼈のおしゃれ⼿帳(2023年10⽉号)
書籍
  • 初めて家を買う⼈の教科書(⾃由国⺠社) ⼀部執筆
  • 誰か教えて!⼀⽣にかかるお⾦の話
    (KADOKAWA/中経出版) ⼀部監修
ライター活動

0〜6歳のお子様を子育て中のママ・パパのための地域密着子育て情報誌にて、毎⽉コラム連載中

自治体
  • ⼩学⽣のためのお仕事ノート掲載(和泉市)
  • いずみ⼦育てガイド令和3年度版掲載(和泉市)

活動理念

日本を豊かにする。そのために、
『日本にお金の日という祝日を創る』をビジョンに、世界に自分を役立てます。
ここ数年でつみたてNISA・iDeCoなどへの関心が高まったこともあり、
お金というものが注目され様々なメディアで取り上げられていますが、
そもそも本来の投資とは何なのか、
お金と私たちがどのように向き合っていかなければいけないのかというような、
お金に対する文化が根付いていないのが現状です。

このお金に関する文化を創っていくために、今後もファイナンシャルプランナー、経営者、インフルエンサーとして、お金に関わるあらゆる側面から情報発信・教育活動を行い、人々の幸福感と社会の発展を推し進めます
ファイナンシャルプランナーとしての思い

命がけで子育てをしている
ご家族の役に立ちたい!

私が子育て世代専門のファイナンシャルプランナーとして活躍するようになったのは、妊娠中の妻の定期検診がきっかけでした。
当時、長男を宿していた妻は、あるとき検診に訪れた病院で、急な異変が見つかりました。そして担当のドクターに「今すぐ手術をしないとお子さんが死んでしまいます」と告げられたのです。仕事中の僕に電話をしてきた妻は、動揺し泣きながら何かを言っているのですが聞き取れません。慌てて僕が病院に駆けつけた時、妻は手術着に着替え帝王切開をする覚悟を決めていました。子どものために命がけで出産しようとしてくれる妻に対し、私にできることといえば、妻も子どもも無事でいてくれることを願いながら手術室の外で待つだけです。子どもを産み育てることは、どんなご家族でも命がけだとその時強烈に実感したのです。
そのころFPとして、さまざまなお金の相談を受けていた私は、この日を境に「“命がけで子育てをしている”ご家族の幸せが、些細なお金のつまずきやトラブルで壊れることがないようサポートしたい」と、子育て世代に特化してお役に立つことを決意します。

キングコング⻄野亮廣さん
YouTube講演家 鴨頭嘉⼈さんの
Voicyスポンサーを務めさせていただきました!

⾳声プラットフォーム「Voicy」さんとパーソナリティとして活躍されている⻄野亮廣さん・鴨頭嘉⼈さんを応援したいという思いから、この度スポンサーをさせていただきました。

#⻄野さんの朝礼
#鴨頭嘉⼈の朝礼
#Voicy – ⾳声プラットフォーム-

お金の教育活動

お金と明るく前向きに向き合っていける社会実現を目指し、ご縁があり関わった
すべての人の金融リテラシー向上に努め、様々な活動を行っております。

⼤阪で様々な講演会を主催!

⻄野 亮廣さん講演会

人生100年時代を生き抜くための「現代コミュニティ論」講演会2022.8月和泉市
「夢と金」出版記念講演会
2023.8月 堺市
  • 弊社、⼈⽣のミカタの社員研修
  • 西野亮廣さん新書「夢と金」を弊社のお客様や堺市の子ども達に届ける
  • 西野亮廣さんの応援を⽬的として主催しました
大阪府堺市 全134校の小・中学校と
堺市立堺高等学校に
書籍『夢と金』を寄贈しました

鴨頭 嘉⼈さん講演会

「コミュニケーション⼤全」出版記念講演会 〜周りと差がつく得する話し⽅〜
2022. 11⽉和泉市

親子で学ぼう!
キッズマネースクール

お金は「ありがとう」と「ありがとう」の交換!学校では教えてくれないお金について学ぶ
親子参加型イベント
泉大津の幼保育園、小・中学校、図書館に絵本「おかねってどこからやってくる?」を寄贈しました
通勤時間や休み時間に勉強できる学校では教えてくれない
誰でもわかるお⾦の学校です。
“お金をコントールする”ことで “人生をコントロール”し、
より豊かな毎日を送れるような
お金に対する健全な考え方を育めるチャンネルです。

学校では教えてくれないお金の教育として、
お金の基本的な知識だけでなく、
預金のリスク、そして本来投資とは?などの
業界トップのファイナンシャルプランナーが現場でどのように
お客様へお金について伝えているのかを
毎週、無料公開しています。

子育て世代の方だけでなく、多くの人に届いてほしい内容ですのでぜひご視聴ください!

もりつぐ先生へFP相談
⼈⽣に寄り添い伴⾛するアドバイザーとして、
あなたの思い描く理想のライフプランと⼈⽣に必要なお⾦について⼀緒に考えます。

様々なご相談お受けいたします

  • ライフプランのご相談
    ご自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のため伴走者としてお手伝いします。
  • 資産運用のご相談
    NISA・iDeCo など様々な⾦融商品の中から、お客様の⽬的にあった運⽤⼿段・運⽤商品・運⽤⼿法のアドバイスをご相談いただけます。
  • 住宅ローンのご相談
    住宅は人生で一番高い買い物とも言われます。失敗しないマイホーム取得のために適正なローンの借り方、健全な返し方をアドバイスします。
  • 介護・相続のご相談
    万が⼀の時に慌てない、後悔しない、納得のいく笑顔相続のために、弁護⼠・税理⼠・司法書⼠の先⽣⽅とチームを組みワンストップで問題解決の対応に応じます。
  • 法⼈のご相談
    ⻑く安定した経営基盤をサポートするための福利厚⽣、退職⾦制度、リスクマネジメントのご相談に応じます。
  • 法人向け確定拠出年金のご相談
    確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みについてもお気軽にご相談ください。