大阪・なんばにあります「FM大阪」から生放送でお送りする『赤maru』
この番組は「赤松悠実」さんが日替わりの芸人さんを相方に、
おもろいこと、へぇ～！ということ、美味しい！うれしいことからニュースまで！
火曜日の相方は「モンスターエンジン」！！
2時半ごろから
『maruっとmaruごと人生のミカタ』
今週はファイナンシャルプランナーもりつぐ先生が出演されました！！
この日のトークテーマは
『新規NISA口座開設 合同説明会』
弊社では毎月１回、新規NISA口座開設のための合同説明会をオンライン上で開催しています。
講師はもりつぐ先生が担当してくださいますので、気になることはこの機会に何でも聞いちゃいましょう！
NISA口座は毎年変えられる！？
NISA口座は１人１口座しか作れませんが、年によって口座の開設先を変更できます。
例えば、２０２０４年はA証券でNISA口座を開設していたとしても、２０２５年はB証券でNISA口座を開設することが可能なんです。
つまり、年が変わる前の今の時期は、今と同じところで継続していくのか、別のところで別のやり方に変えるのか、を検討してみる良いタイミングになります。
今現在、多くの方がネット・通販型の担当者がいないNISA口座で運用されていますが、弊社では、皆さま１人１人に担当者が付き、あなたの資産運用をサポートしています。
担当者がつくことのメリットとはなんでしょうか？
担当者がいることのメリット
入り口：
ファイナンシャルプランナーによる無料の個別相談からスタートできる！
・ライフプラン作成など、自分に合った形がわかる！
・より納得感のある投資を見つけられる！
真ん中：
投資を長く続けていくために回避すべきリスクに対応してくれる！
・〇〇ショックや自分自身の病気やケガなど、いろいろな環境の変化にも対応！
・NISA制度自体の変更など、何かあっても相談できる相手がいる！
出口：
解約のベストなタイミングなど、出口戦略も教えてくれる！
・より合理的にお金を使うためのアドバイス！
・万が一の際に、家族へ自分の資産や想いを引き継いでくれる！
担当者をつけると手数料が心配です・・・
よく
『担当者がいると余計にお金がかかるんじゃないでしょうか？』
と質問されます。
実はこれは勘違いで、手数料はほとんどかかりません。
保険商品などと同じで、同じ商品であればネット通販で購入しても、担当者付きで購入しても金額は同じなんです。
こんな方に参加して欲しい！！！
・自分でやるのは面倒だけど、資産運用はしたい
・失費が怖くて、まだ心の準備ができていない
・専門家のアドバイスを聞きながら検討してみたい
・長期的に続けたいから、定期的なサポートを受けたい
・NISAの非課税枠を最大限活かすための、より上級テクニックが知りたい など
今後大きなマイナスが来た時に、担当者がいるか、いないかで、その後の資産運用に大きな違いが出てくることが予想されます。
まずは説明会で、自分には「担当者が必要か？必要でないか？」
ご判断いただけるように、丁寧に解説していきます！
【新規NISA口座開設 合同説明会詳細】
・開催日時：１２月２１日（土）２０時～
・時 間：約９０分
・参加方法：オンライン（zoom）
・参加料金：無料
詳しくはこちらからご確認ください！！！
▶ ファイナンシャルプランナーもりつぐ先生によるNISA口座開設
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より詳しお話は是非！radikoのタイムフリー機能で振り返り視聴してみてください。
2024/12/17/火 14:00-16:00 | 赤maru | FM大阪 | radiko
※もりつぐ先生の出演は１４時３４分ごろからです。
もりつぐ先生が代表を務める【株式会社人生のミカタ】では
担当のファイナンシャルプランナーが皆さまそれぞれの状況に合わせて
ライフプランを作成し、資産運用のアドバイスをさせていただいております。
気になる方はぜひ、お問い合わせくださいね！
来週ももりつぐ先生が登場します！お楽しみに！！
