ファイナンシャルプランナーとしてお客様に寄り添い、お客様の資産形成全体をサポートできるよう教育を⾏なっています。 ご縁をいただいた⽅々がより豊かで安定した⼈⽣を送っていただくために３つの「続ける」を徹底してし続けます。
- 人生における最良の選択ができるよう、お客様目線で常に寄り添い続ける。
- 不安の解消と問題解決に努め、知恵とエ夫を総動員し答えを提示し続ける。
- 常に自分自身をアップデートし続け、活きた情報を更新し続ける。
森次 美尊 もりつぐ よしたか
「子育て世代」に寄り添った
ライフプランニングをご提案します。
人生を歩んでいく上で、お金の悩みは誰しも一度は抱えたことがあると思います。 子育て世代になると、住宅購入や子どもの学費、生命保険といった様々なお悩みがありますよね。 そんな時、気軽に相談できるファイナンシャルプランナーという強い「味方」として、皆様のお力になることをお約束します。
子育て世代専門のファイナンシャルプランナーとして、住宅ローンの見直しや家の買い方相談、ライフプラン作成から資産運用まで、過去に5000件以上の個別相談に従事。 また、年間約100本の講演やセミナー活動を実施し、常に現場の最前線にいるからこそのお金に関する悩みや注意点、解決策などをわかりやすく伝えている。正しくて前向きな⾵通しのいいお⾦の⽂化を創ることをライフワークとし、全国のファイナンシャルプランナー育成活動や⼦どもたちへのお⾦の授業をするなど精⼒的に活動中。前職はミュージシャンとしてメジャーデビューしていた異⾊の肩書きをもつ。
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髙橋 岳広 たかはし たけひろ
⼦育て世代の⽅を中⼼に「安⼼」をご提案致します!
⼦育て世代は⼈⽣で最もお⾦が必要になる時期と⾔われていますが、お⾦の事って相談するのが難しい、誰に相談をしたらいいのかわからなかったりしませんか？
そんな”お⾦の悩み”を解決するのが僕の役⽬です!
現在はお金の先生としてセミナー講師に呼んでいただいており、子どものお金の先生としても大人気です！子供たちのマネー教育のお手伝いだけでなく、お父さん、お母さんの味方として活動しております。
どんな些細なお悩みでも構いません。皆さんの相談に携わり「安心」をご提供いたします。遠慮なくご相談ください♪
増田 涼太 ますだ りょうた
漠然とした不安を⾒える化し、
『明るい未来』を⼀緒に考えます。
『将来の不安がなくなり安心しました、ありがとうございます』
ご相談された方に、そう言ってもらえることだけを考え、日々活動しています。
自身は大学時代、お金のことでつらい経験をしたことがあります。
金融業界に携わったことで、お金の問題は「知るか知らないか」で大きく変わるということに気付き、過去1000件以上の相談に対し、正しい情報を伝え続けてきました。
現在はイベント講師、セミナー講師に加え、主に子育て世代を中心に年間約200件の個別面談を受け、各家庭の抱える問題解決に向き合っています。
また住宅専門のファイナンシャルプランナーとして、住宅購入に関する多くの相談に携わっており、住宅ローン・教育資金・老後資金・資産運用・お金の気になることなんでも聞いてください♪
奥西 里美 おくにし さとみ
『全力で楽しむ人生』の仕組み作りを応援します！
私の理念は『人生を全力で楽しむ大人を増やす』ことです。
なぜなら、子どもが『早く大人になりたい！』と思うには、大人が楽しんでいる背中を見せることが必要だと思うからです。
いつも不安で我慢ばかりしている大人の姿を見ている子どもたちは、本当の望みや夢を語れるでしょうか？
私自身が不安な毎日から『自分の人生を見える化すること』で不安から解消されました。
心の健康、体の健康、お金の健康は実は見えないところで繋がっています。10年以上の相談経験からお金だけでなく、お子様の才能の伸ばし方もサポートできるよう家族診断も行いながら進めます。
子どもたちが夢を諦めないためにも、『人生を全力で楽しむ大人』を増やしたい！という想いで、ゆりかご（生誕）から相続まで寄り添う活動をしております。
板橋 樹生 いたはし たつき
「⼦どものやりたいことをさせてあげたい…
家族の将来を守りたい…」
そんな想いを叶えるお⼿伝い致します！
前職はファイナンシャルプランナーとは程遠い、車の整備士をしておりました！
しかし、女手一つで育ててくれた母からのある相談がきっかけで転職を決意。
そのきっかけとなったある相談とは・・・老後について。
少子高齢化、2000万円問題など世間を騒がせた話題が母の不安を煽りました。
なにかできることはないかと、勉強を開始。１級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP資格を保有しております。
今では老後だけでなく、 教育や住宅などの「お金」に関する悩みを持つ人の助けになりたい！という想いで 日々活動しています。
また相続診断士のとしても活動しており、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、笑顔相続のサポートも行っております。
当社に所属するファイナンシャルプランナー(FP)は、ファイナンシャル・プランナー技能士の資格はもちろんのこと、相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど「生活とお金」に関連した資格を取得しております。また生命保険・損害保険の募集資格、証券仲介資格を保有しており、お客様のご意向に沿った生命保険・損害保険・投資信託等の商品提案が可能です。
よってお客様には情報提供だけでなく、お客様と同じ船に乗り換え、人生のさまざまな波を共に乗り越えていく伴走者として寄り添い続けていくことが可能です。
プロとして知識の習得・情報の収集・自己研鑽を行いながらも常にお客様目線に立ち、お客様自身が納得感をもつことのできる正解を追求し、夢の実現のお手伝いをいたします。
※具体的な保有資格の種類は営業社員によって異なるため、担当営業社員または当社までお問い合せください。
事務部門
弊社ファイナンシャルプランナーを様々なチームでサポートしています。
