そもそも保険がいるのかいらないのか、弊社ではまずライフプランを作成し、公的社会保険制度と照らし合わせ、本当に必要な保障額をまずは生涯にわたり算出します。
その後必要であれば、その必要保障額を補填するのに最適な保険商品をご提案いたします。
また投資信託を扱える強みを活かし、保険だけでなく資産運用の観点からも必要保障額の補填を検討し、お客様と同じ目線で寄り添える立場から最も適切だと考えるご提案をいたします。

Finlifeでは、保険・投資のプロフェッショナルがお持ちの保険証券や投資商品情報を一緒に確認いたします。
さらに定期的な保険・資産形成の勉強会やセミナーなどを行い、皆様にわかりやすく解説させていただくことで、お客様個人でも簡単に保険・投資信託の内容などを確認できるようになります。

世の中には様々な保険・投資信託が数多く存在します。お客様がすべて把握し、選択するというのはまず無理です。
ですから、私たちがお客様の不安や悩みなどを聞いて一番良い方法を提案させていただきます。安心してお任せください。

保険以外にも株や投資信託などを運用されているお客様は多いです。保険は保険代理店、証券は証券会社というように窓口がそれぞれ異なるため一貫性がなくバラバラに動いてしまっています。
お客様の財布は一つですので資産を管理する上で、弊社が窓口となりお客様の資産全体を把握した上で、資産形成をサポートできる体制を整えております。