大阪で保険・投資・マネープランの相談をするなら へ。
弊社では経験豊富なファイナンシャルプランナー有資格者が、
まずライフプランを作成することから始めます。
人生設計をしっかりし、必要な保障額や現状を把握することで、
生命保険だけでなく人生全体の資金計画をお手伝いします。
また、お客様に最適なアドバイスをおこなえる体制を目指して、
2022
年よりIFA(金融商品仲介業者)として、
投資信託やNISA
などの金融商品の取り扱いもあります。
お客様と同じ目線で寄り添う立場で
保険だけでなく資産運用の観点からも
お客様の問題解決や夢の手伝いをいたします。
ご安心のためのお約束
ご相談は何度でも
完全無料!
保険や投資信託、マネープランに関するご相談は、何度でも完全無料で行なっています。今の保険が自分にあっているかの確認だけでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
秘密厳守・個人情報を
保護します
ご相談の特性につき、お客様の個人情報や家族構成などをお伺いしますが、情報が外部に漏れることのないよう、個人情報保護法に基き、適切に管理いたします
ご納得いくまで
サポートします
初回ご相談後も、お客様がご納得して下さるまで、親身になってアフターサポートいたします。
お客様の契約前・契約後に関わらず、ご不安なことがありましたら何でもご相談ください。