弊社では、お客さまの幅広いニーズにお応えしていくために、複数の生命保険会社・損害保険会社・証券会社の商品の取扱いを行っております。また、ご加入後もお客さまにご満足・ご安心いただき保険契約をはじめ投資信託をご継続いただくため、以下の方針を定め保険募集を行っています。
また、お客様の生涯に寄り添うパートナーとして資産運用・管理、資産継承などさまざまなご要望に対して、IFAによる最適な提案を行います。
また、お客様の生涯に寄り添うパートナーとして資産運用・管理、資産継承などさまざまなご要望に対して、IFAによる最適な提案を行います。
IFA(Independent Financial Advisor) は、日本では「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれています。
IFA
は証券会社などの金融機関から独立した資産運用アドバイザーがおり、豊富な知識や経験を基に個々に応じた金融商品を提供いたします。金融機関から独立することで、企業の営業方針に縛られることのない、よりお客様の目線で様々な資産形成のお手伝いをすることができます。
保険募集方針
- 弊社における推奨方針および取扱保険会社について
- 直近12ヶ月間において、当社にて1件以上販売実績があること。
- 各保険会社から新規商品として販売されたもののうち、保障内容・保険料等の点において他社優位性があると認められる商品であること。
- (1)(2)には該当しないが、ライフプランを作成した上で、お客様の問題解決に向けて募集人が必要と判断した商品であること。
- 弊社は生命保険14社、損害保険2社の商品を取扱う乗合代理店であり、「取扱保険会社一覧」記載の保険会社の商品の取扱いが可能です。各保険会社の取扱商品は各社のホームページでご確認ください。
- 保険商品のご提案について
- 弊社では、推奨商品のなかから、お客さまのご意向に合致する商品をご提案いたします。なお、ご要望に応じ「取扱保険会社一覧」に記載されている保険会社の商品のご説明も可能ですので、お気軽にスタッフまでご相談ください。
- 保険のご相談は完全無料です。今の保険が自分にあっているかの確認だけでも結構です。
- ご納得いただき、保険商品のお申込みをいただく場合、ご相談開始当初の意向とお申込み時の意向について再度ご確認いたします。
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弊社がご提案する生命保険は、保険会社からの委託を受けてお客さまと引受保険会社の生命保険契約締結の媒介を行うものです。告知受領権や生命保険契約の締結の代理権はありません。
損害保険につきましては弊社はお客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。尚、損害保険の商品の中には告知受領権を有する商品もあります。
- ご契約後について
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ご加入いただいた保険契約について、ご契約後も適切に対応いたします。なお、ご契約後に弊社が行う主な業務は以下のとおりです。
- ①保険契約の内容に関するご照会への対応
- ②保険金のお支払等を含む各種お手続き方法に関するご案内
- ③保険契約に関するお客さまからの苦情・ご相談の対応
- ご加入いただいた保険契約に関する苦情・ご相談につきましては、取扱店で承ります。内容により、取扱保険会社と連絡・連携のうえ対応いたします。
- 弊社では、保険募集時のご意向について、ご契約後保険期間が終了するまで保管いたします。