第172回 ＹｏｕＴｕｂｅ公開しました！
「新NISA金融機関の変更と注意点①～どこで作ったのかわからない！」です。
NISAの取り扱いをする上で、実はこのニーズめちゃくちゃあります。
お客様に確認したらNISA口座は作ったことがないとおっしゃるので口座開設をすると金融庁のチェックで弾かれ開設できない、お客様に問い合わせても心当たりがない。
住宅ローンを組むときや、銀行口座開設のタイミングでチェックを知らない間に入れていたり、親が勝手に作っていたり、この場合どうすればよいのでしょうか。ぜひ参考にしてください。
我々FPが現場でどのようにお客様へお金について伝えているのか、こちらのチャンネルではこのノウハウを無料公開していきます。元来この情報はブラックボックスだったり研修コンテンツとして有料だったりするんですが無料で公開することでプロ向けには日々の仕事の参考にしていただき、目の前のお客様を守って欲しいという思いと一般の（特に子育て世代の）方々の金融リテラシー向上を目的としています。まだまだ不慣れで下手くそですし細かな言い回しなどツッコミどころや間違いもあるかもしれませんが暖かく見守って頂けたら嬉しいですー よろしければチャンネル登録お願いしまーす！プロ向けに更に詳しい話や説明は、オンラインサロンの方で投稿しています。https://jinsei-mikata.com/fplabo/
