保険も、家計も、資産運用も。
あなたにはファイナンシャルプランナーがついている
「人生のミカタ by Finlife」
ファイナンシャルプランを提供いたしますので、ぜひご相談ください。
様々なご相談をお受けいたします
- ライフ
プラン
作成 - ⽣命保険
診断 - 住宅ローン
見直し相談 - iDeCo
積⽴NISA
スタートアップ
⽀援 - 家計の
⾒直し - 資産運⽤
相談 - 法⼈退職⾦制度
導⼊相談 - 法⼈リスク
マネージメント - 相続相談
こんなご相談を多くいただいています
- 老後資金はいくら必要？
- iDeCoやNISAってどうなの？
- 資産運用は何から始める？
- 家を購入したい！住宅ローンは？
- おすすめの保険を教えてほしい！
ライフシーンの変化とともに人生のさまざまなシーンで
お金の悩みに直面するケースも
ライフシーンに応じて、お金に関する悩みも多様に変化します。
私たちはお客様の思い描く理想のライフプランと人生に必要なお金について一緒に考えます。
さまざまなお金のお悩みを
人生のミカタ by Finlife のファイナンシャルプランナーが
お客様目線で寄り添いサポートします！
「子どもの教育資金」 「マイホームの購入資金」
「老後の生活資金」 「結婚資金」
「車の購入資金」など、
様々なお金についてプランニングをします。
- 人生設計（ライフプラン）が
重要な理由 -
ライフプランは、将来のあらゆるライフイベントに備えて、経済的な余裕安心と精神的な安心を持つために必要なものです。結婚や住宅購入、子供の教育など、人生で大きな変化がある場合起こるときには、大きなお金が必要となります。また年金受給年齢の引き上げなど、老後に不安を感じている方も非常に増えています。そんな心配を解消するためにも、今からライフプランをじっくりと考えることが大切です。
ただ、お金の問題は複雑で、多岐にわたるため、ご自身ですべて対応することは非常に困難です。そこで、私たちファイナンシャルプランナーがお手伝いできることがあります。ぜひお金のプロである我々ファイナンシャルプランナーにお任せください。
⼈⽣のミカタ
ファイナンシャルプランナーによる
ライフプランニングの価値
ライフプランニングからわかる⼈⽣の⽬的と設定と問題解決の答えは、100 ⼈いれば100
通り。⼀⼈ひとりのライフステージや状況によっても選択が左右されるため、正解は⼀つではありません。その中から今お客様に必要な「正解」を導き出す。そのために寄り添い続け、お客様⾃⾝で得られた答えに対する納得感にこだわっています。
これが⼈⽣のミカタのライフプランニングの価値です。
お客様⾃らが考えて⾃⾛していくことでお⾦をコントロールできるようになり、その結果、⼈⽣をコントロールできるようになり⾃⽴した⼈⽣を歩んでいけます。当社は特定の⾦融機関に属さない⽴場だからこそ、お客様⽬線でお客様のミカタとなり、⼼に寄り添いサポートができる、それが⼈⽣のミカタのファイナンシャルプランナーです。
FP相談なら人生のミカタ by Finlife
選ばれる3つのポイント
ご相談の流れ
-
FP による丁寧なヒアリング
現状の収⼊と⽀出（固定費・変動費）や今後のライフプラン（マイホームや⾃動⾞購⼊希望の有無、お⼦様の進路希望など）をヒアリングさせてもらいます。
-
ご家庭の健康診断・
精度の⾼いライフプランを作成ライフプランニングを通じて、精度の⾼い現状把握を⾏なうことにより、お客様も気づかない潜在的なニーズやリスクについて問題提起や⼈⽣の⽬的設定を⾏ないます。
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ＦＰが⼈⽣における問題解決と
夢の実現のお⼿伝いをしますライフプランニングを⼀緒に⾏なうことにより⼈⽣に⽬的を設定し、その⽬的に向けた問題解決のための最適なアドバイスと、お客様の望みを実現するサポートをＦＰが寄り添い⾏っていきます。
さらに！保険相談するなら
お客さまのご家族構成や収入・支出といった基本的なことから、お子さまの教育方針、
叶えたい夢や人生を楽しむスタンスなど、
お客さまの「人生に対する想い」をじっくり時間をかけてお伺いします。
お金に関するあらゆるご相談に幅広く対応できるのが人生のミカタ by Finlifeの強みです。
お客様から寄せられるご質問
- FP相談の所要時間はどのくらい？
- 1回当たりの所要時間は、2時間前後です。
ちなみにFP相談に延長料金は一切ありません。
- FP相談はどこでできるの？
- 人生のミカタby Finlife の店舗、またはオンライン(Zoom) にて相談できます。
- どんな相談ができますか？
- 資産運用、住宅購入、確定拠出年金、結婚、教育費、介護、相続など、「お金」というキーワードに関わる相談であれば何でも承りますが、弊社は特に、投資（資産運用）、保険、マネープランが強いです。
- ファイナンシャルプランナーって何する人ですか？
- ライフプラン、資産運用、住宅ローン、不動産、教育などお金に関わる全ての相談をすることができます。そのため、自分たちにとってどのようにお金と付き合っていくのがベストかを知りたい人は相談するとメリットが大きいです。
- 相談したいことが定まり切っていないのですが、
行っても大丈夫ですか？ - ライフプラン、資産運用、住宅ローン、不動産、教育などお金に関わる全ての相談をすることができます。そのため、自分たちにとってどのようにお金と付き合っていくのがベストかを知りたい人は相談するとメリットが大きいです。
保険も、家計も、資産運用も。
大切なお金のこと、
いつでもお気軽にご相談ください。
人生のミカタ by
Finlifeは、「お金の健康」を守るための相談を
経験豊富なFPに無料相談できるサービスです。
”「お金の健康」を守る”とは、現在の生活において無理なく無駄なく必要なお金を準備できる状態を指します。