Life support consultation
お客さまの想いをカタチにする
ライフサポート相談
あなたにはファイナンシャルプランナーがついている
将来のお⾦のことも、家計の⾒直しも、お⾦に関するあらゆることを
ファイナンシャルプランナー(FP)に相談できるサービスです。
様々なご相談をお受けいたします
- ライフ
プラン
作成 - ⽣命保険
診断 - 住宅ローン
見直し相談 - iDeCo
積⽴NISA
スタートアップ
⽀援 - 家計の
⾒直し - 資産運⽤
相談 - 法⼈退職⾦制度
導⼊相談 - 法⼈リスク
マネージメント - 相続相談
⼈⽣のミカタは⼈⽣に寄り添い伴⾛するアドバイザーとして、
あなたの思い描く理想のライフプランと⼈⽣に必要なお⾦について⼀緒に考えます。
就職、結婚、出産、住宅購⼊、お⼦様の教育費、医療、介護、⽼後の備え、相続対策など、
年齢や家族構成などライフステージによってお⾦の悩みは変化するもの。
それぞれのステージにおいて具体的な数値や将来のシミュレーションを⽰すことで、
お⾦や未来について具体的な⽬標課題やリスクを分析し最適なアドバイスを提供します。
こんな⽅に
おすすめです
- 将来の家計に対する漠然とした不安がある。
- 無理なく返済できる住宅ローンの⾦額を知りたい。
- ⽼後資⾦に不安があり、
どのくらい積⽴や資産運⽤をすればいいか知りたい。 - ⼦供の教育資⾦を貯めたいが、
どの⽅法でどれくらい貯めればいいかわからない。 - どんな⽣命保険が適切かわからない。
- ⾦融機関(銀⾏・証券・保険)の職員からプランを勧められているが、 本当に⾃分たちにあっているか確認したい。
ご相談の流れ
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FP による丁寧なヒアリング
現状の収⼊と⽀出(固定費・変動費)や今後のライフプラン(マイホームや⾃動⾞購⼊希望の有無、お⼦様の進路希望など)をヒアリングさせてもらいます。
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ご家庭の健康診断・
精度の⾼いライフプランを作成ライフプランニングを通じて、精度の⾼い現状把握を⾏なうことにより、お客様も気づかない潜在的なニーズやリスクについて問題提起や⼈⽣の⽬的設定を⾏ないます。
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FPが⼈⽣における問題解決と
夢の実現のお⼿伝いをしますライフプランニングを⼀緒に⾏なうことにより⼈⽣に⽬的を設定し、その⽬的に向けた問題解決のための最適なアドバイスと、お客様の望みを実現するサポートをFPが寄り添い⾏っていきます。
⼈⽣のミカタ
ファイナンシャルプランナーによる
ライフプランニングの価値
ライフプランニングからわかる⼈⽣の⽬的と設定と問題解決の答えは、100 ⼈いれば100 通り。⼀⼈ひとりのライフステージや状況によっても選択が左右されるため、正解は⼀つではありません。その中から今お客様に必要な「正解」を導き出す。そのために寄り添い続け、お客様⾃⾝で得られた答えに対する納得感にこだわっています。
これが⼈⽣のミカタのライフプランニングの価値です。
お客様⾃らが考えて⾃⾛していくことでお⾦をコントロールできるようになり、その結果、⼈⽣をコントロールできるようになり⾃⽴した⼈⽣を歩んでいけます。当社は特定の⾦融機関に属さない⽴場だからこそ、お客様⽬線でお客様のミカタとなり、⼼に寄り添いサポートができる、それが⼈⽣のミカタのファイナンシャルプランナーです。
⼈⽣のミカタは、特定の⾦融機関に偏らない⽴場で保険商品、投資信託、確定拠出年⾦など⾦融商品の
幅広い知識を有するファイナンシャルプランナーがサービス提供をできる仕組みを構築しております。
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金融商品の種類によって相談する窓口がバラバラとなっており、最適な選択をすることが難しい。
FPに相談 -
幅広い金融商品の窓口を一つにし、お客様に必要なものを必要な分だけ組み合わせて提供。
人生のミカタは
「家計の健康」を守りより豊かな暮らしを実現するための相談を
経験豊富なFPに安心してご相談できます